5万亿板块将迎超级盛会

　　受新冠肺炎疫情的影响，原定于2月11日的华为2020(Cloud)开发者大会，改为3月27-28日线上直播，本次大会旨在搭建一个全球性的交流和实践平台，开放华为30年积累的ICT技术和能力，以“鲲鹏+升腾”硬核双引擎，为开发者提供澎湃动力，改变世界，变不可能为可能。每年的开发者大会上，都是大咖云集、参会者众多，虽然今年的大会选择线上直播，但是人气热度依然不减。

　　面临疫情的影响，华为迅速做出反应，开发了一系列线上展厅，可以学习实践鲲鹏通用计算、升腾AI计算、数据库、区块链、云原生、5G等ICT开放能力。深度参与CarbonData、ServiceComb、KubeEdge、OpenEuler等热门开源项目。

　　事实上，科技巨头华为在计算机产业的布局越来越全面。尤其是进入2019年以来，布局变得越来越清晰，“鲲鹏+升腾”系列处理器的发布，鲲鹏计算生态在全国各地的落地，如何盘活计算产业已经不仅仅是华为需要考虑事情，而是正在成为所有中国企业的共同选择。

　　华为板块在开发者大会举办后迎来沸腾

　　各大科技巨头们召开的开发者大会，向来都是窥探这家企业在技术前瞻布局上的最佳时机。在过去很多年里，开发者大会一直是国外巨头的专属，国内企业有能力办开发者大会的可谓少之又少。尤其在面向底层芯片架构、操作系统等领域的开发者大会更是屈指可数，华为可以说是填补了这一块的空白。

　　自2015年以来，华为已成功举办五次开发者大会(全联接大会)，2020年的大会将成为华为开发者大会的第六届。与往年相比，本届开发者大会提早了甚至半年之久。每年的开发者大会不仅分享了前沿科技，同时华为相关概念板块迎来了沸腾。

　　证券时报·数据宝统计显示，在过去5年里，华为开发者大会举办后(以举办首日为基点)1日，举办后5日，华为概念指数上涨概率达到80%。以2019年为例，华为开发者大会于2019年8月11日举办，华为概念指数及华为鲲鹏概念指数在举办后1日分别上涨3.89%、0.9%，举办后5日分别上涨11.44%、9.97%，而大盘在开发者大会举办后1日、5日分别上涨0.81%及3.9%，跑输前两个指数。

　　华为、鲲鹏概念股2月份以来近七成跑赢大盘

　　受到疫情的严重影响，自2月份以来，截至3月20日，上证指数累计下跌7.76%，而华为板块逆势上涨，一方面是受科技行情的带动，另一方面或与开发者大会的召开有一定关系。数据宝统计显示，2月份以来华为概念指数小幅上涨0.28%，但是华为鲲鹏指数大幅上涨9.57%。

　　个股方面，华为以及华为鲲鹏概念板块的166股，市值合计接近5万亿。海康威视、工业富联、上汽集团及立讯精密市值均超过2000亿，顺丰控股、比亚迪等9股市值超千亿。

　　市场表现来看，以上166股2月份以来跑赢大盘股接近七成，30股涨幅超过20%。华为概念股福日电子涨幅超过88%，公司在互动平台表示其为华为提供手机的ODM生产服务，公司在3月初录得5个涨停板。华为概念股中，会畅通讯、和胜股份2月份以来累计涨幅均超过55%。

　　鲲鹏概念股中，英维克涨幅居首，达到46.16%，公司为华为的重要客户，2019年净利润1.6亿元，同比增长48.69%;诚迈科技、万达信息、用友网络等股涨幅均超过30%，其中诚迈科技同时属于华为、鲲鹏概念，公司在2019年度净利润增幅超过900%，并且它和龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等芯片厂商已开展了广泛和深入的合作。

　　部分华为概念股跌幅较大，如欣旺达、大族激光、工业富联等7只华为概念股2月份以来跌幅超过25%。

　　13只北上资金加仓股获机构扎堆调研

　　科技股行情依然在持续，华为概念板块备受青睐。数据宝统计显示，2月份以来获北上资金增仓，且机构扎堆调研(2月份以来调研机构超5家)的华为、鲲鹏概念股仅有13只。与板块其它个股相比，这13股市值普遍较低，仅华为概念股东山精密、拉卡拉市值超过300亿。

　　从调研机构家数来看，鲲鹏概念股美亚柏科、高新兴有200家以上机构参与调研，不过2家公司2019年度业绩均为下滑状态;创维数字、联创电子调研机构均超过30家。从北上资金持股变动来看，神州信息最新陆股通持股比例为1.22%，较春节前(1月23日)增仓0.89%，公司2019年度净利润3.6亿元，同比增长750%以上，公司与华为联合发布了城市物联网解决方案;其次是中利集团获北上资金增仓0.77%，2019年度净利润翻倍，2月份以来获13家机构调研。宇信科技、东山精密等股票获北上资金加仓幅度均超过0.2%。

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